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深度分析:众多知名医疗器械企业掘金600亿宠物医疗市场!

发布时间: 2022-09-20 15:53:00 来源:海德体育官方网站 作者:海德体育iso版下载
  

  前言: 从2016年以后医疗器械生产企业和代理商面临行业政策引发的一轮又一轮大洗牌,2017年的医用耗材两票制已经淘汰在陕西,安徽等省50%的代理商。2019年以后医用耗材带量采购席卷全国,平均降幅达到70%左右,医疗器械代理商和企业要么被淘汰,要么艰难的生存着。这些被淘汰的企业和代理商何去何从,有没有新兴市场可供选择? 某国产宠物头部医疗器械企业营业收入已经突破四个亿,会刺激越来越多的企业进入到宠物医疗市场,宠物医疗市场也会成为被淘汰企业和代理商的避风港。

  我国宠物产业每年以27% 的速度稳步增长,宠物数量达到一亿支以上,养宠人士人均在每只宠物身上花费6000元以上,截止20201年市场规模达到3000亿,中国宠物医疗行业的市场规模随着宠物数量的不断攀升 ,宠物医疗作为除宠物食品外的第二大刚需市场规模达到600亿元,占整个宠物产业的20%,对标欧美和日本市场,我国宠物医疗市场还存在相对较大的增长空间。

  宠物诊疗:宠物医院目前80%是单个门店,宠物医院连锁化率低,中国超过3万家宠物医院,宠物医院的集中化和专业化是大势所趋。近两年新瑞鹏、瑞派宠物等高水平的连锁医院完成数亿美元的战略融资以后开始疯狂发展,新瑞鹏目前在国内90多个城市开设了大约1400家宠物医院。瑞派宠物目前拥有300多家宠物医院。还有一些区域性连锁医院,如位于华东地区的佳雯宠物医院,位于河南的康旭宠物医院,扎根东北地区的派美特等。

  我国宠物医院属于消费市场,宠物医院设备的先进程度往往直接决定着营业额。因此,宠物医院往往会在能力范围内配备尽可能高端的设备以吸引顾客。

  2017年11月在珠三角区域性兽医师展会之前,当地一台宠物DR都没有,但是在展会结束之后一个月累计装7台DR。在宠物医院竞争里,如果区域内医院一台DR也没有的话,其他宠物医院也不会上,但只要有了一台,旁边同等级的医院必须得上,否则生意都被别人抢走了。

  目前宠物医疗器械主要集中于医学影像、手术器械和ICU,体外诊断三大方向,且大多是根据人用设备原理进行改造后延伸到宠物领域。其中影像类器械主要有B超、DR、核磁、CT。手术类和ICU产品如超声刀,留置针,骨科耗材,麻醉机,呼吸机,监护仪,输液泵,内窥镜,眼科显微镜,口腔等设备,体外诊断类产品包括诊断仪器,试剂盒和试剂,软件和服务,诊断技术包括免疫诊断,临床生化分子诊断和血液学等。

  基因检测成热门项目:2020年3月宠物基因检测企业希诺谷完成了数千万人民币B轮融资。宠物基因检测能够对通过对宠物个体基因、基因环境等多维度健康数据的智能化分析,宠物基因检测能有效深度挖掘宠物健康和疾病风险,宠物医院也能就此制定个性化的健康管理方案。

  全球宠物产业各细分领域的知名企业有50%在美国,而深圳汇集了50%以上的国内宠物医疗器械生产企业,目前专业做宠物医疗器械的企业数量并不多,传统医疗器械企业涌入宠物市场主要集中在2017年的宠物DR,还有就是2020年前后有几十家IVD企业抢占宠物诊断市场。

  全球宠物诊疗巨头爱德士2022年一季报显示宠物诊断业务营收7.61亿美元,预计2022年营业收入将超 34 亿美元。CAG诊断资本仪器收入按报告增长 19%,有机增长22%,兽医软件、服务和诊断成像系统收入按报告增长 34%,有机增长 13%。

  硕腾在2022财年第一季度实现营收19.86亿美元,预计全年营收83亿美元,2022财年第一季度硕腾驱虫产品贡献最高,营收达4.59亿美元;其次为疫苗产品,营收为4.05亿美元;皮肤科产品组合、抗感染药品、其他药品、药物饲料添加剂、动物健康诊断则分别贡献3.11亿美元、2.85亿美元、2.54亿美元、0.98亿美元、0.98亿美元。

  在诊断业务方面,硕腾宣布在其多功能平台中增加人工智能血液涂片检测技术。该平台是于2020年9月推出的Vetscan Imagyst,是同类技术中的首创,具有多种应用,包括AI粪便分析、数字细胞学图像传输和现在的AI血液涂片——用以帮助兽医扩大临床诊断产品,以提供更好照顾狗和猫的服务。

  爱德士作为宠物诊疗龙头占据绝对的领导地位,市场份额占比68%,排在后面的是Mars(Antech)占比11%,硕腾Zoetis 占比9%,赫斯卡医疗Heska占比5%

  2017年初杭州美诺瓦医疗率先以宠物DR切入到宠物市场,接着深圳深图,蓝韵,南京普爱,华东医疗等传统医疗器械企业纷纷加入,但销量惨淡,和专业宠物DR厂家相差很远,销量最好的深图在2021年以103台成绩位列第五名。截止到2022年行业内宠物DR厂家参差不齐,初步估计约有50家左右,其中绝大部分没有自己的核心技术,以组装机为主,这一点和医用DR市场是一致的。

  2021年谛宝诚宠物医疗的DR装机为919套,登上中国宠物DR品牌销量排行榜第一,以49.5%的市场占有率远超第二名,排在2021年第二位的是深圳市威图爱若维生物科技有限公司,装机量为255台,所占的市场份额为13%。深圳市宜华生物科技有限公司旗下品牌宜宠排在业绩榜的第三名,装机量为150台。

  为何专业宠物DR企业轻松打败传统医疗器械企业?笔者王强认为有二大核心因素,一是生存的重视程度,传统医疗器械企业做宠物DR只是抱着赚钱的心态,而专业宠物DR企业是抱着拼命的心态。二是系列产品是否齐全,传统医疗器械DR企业做宠物市场产品比较单一, 而专业宠物DR企业如谛宝诚宠物医疗已经形成宠物诊断和重症治疗生态圈,不仅有硬件如宠物DR,CT,MR,彩超,实验室产品,手术室产品,还有AI,互联网,运用远程诊断,AI 诊断技术平台,打造谛宝多多和谛宝医生,最终建立动物影像中心和重症放疗中心的闭环生态圈。

  猫绝育占到了猫到店就诊总数的17.51%,占猫到店就诊总数的第一位,也是每个宠物医院的常规和必备项目,猫绝育是需要用超声刀来完成手术,多个传统超声刀企业先后成立宠物医疗事业部,如美国强生,美国科惠无线超声刀,天津瑞奇,乐普医疗,世格赛思医疗等。

  深圳迈瑞早在2005年就推出动物用监护仪和动物用便携式黑白超,2013年,2015年,2018年,2020年,2021年是深圳迈瑞在宠物市场重点投入的年份,2019年以前重点放在国际宠物市场,2019年以后加大开拓国内宠物市场的推广力度,目前产品横跨医学影像、体外诊断、生命信息与支持这三大领域。

  2020年11月联影医疗在第83届中国医疗器械博览会(CMEF)中正式亮相其研发的“中国首台超高场动物磁共振系统uMR 9.4T”和“世界首台超高性能大动物全身PET-CT uBioEXPLORER”。

  开普医疗在宠物医疗器械领域也早有布局,已经推出宠物专用磁共振,宠物专用数字化X射线等产品。奕瑞科技作为国内数字化X线探测器龙头,其产品在宠物医疗领域有着较广泛的应用。奕瑞科技招股书显示,2017年到2019年,公司在全球医疗和宠物医疗X线年1月29日圣湘生物拟与珠海维宇同益管理咨询共同出资3000万元,设立合资公司大圣宠医(湖南)生物科技有限公司,将推广其基因技术在宠物(含经济动物)检测领域的延伸应用。

  国内POCT龙头万孚生物2017年成立了万德康,为宠物、经济类动物、食品安全提供快速检测产品和服务。2020年10月,万德康与拉索生物达成战略合作共同推进POCT与基因检测在宠物诊断中的应用。

  2020年11月体外诊断企业锦瑞生物发布兽用品牌“Genvet”及全新系列专业宠物诊断设备,发布的新产品包括:生化仪,血细胞分析仪、免疫分析仪、尿液分析仪以及宠物管理软件VIMS。

  渠道市场:宠物医疗器械生产企业依然是采取代理制开发市场,目前宠物医疗器械的代理商实力偏弱,但传统医疗器械商业集团公司 —— 九州通医疗器械集团有限公司已经进军宠物市场,九州通医疗器械集团有限公司在2021年9月18日成立武汉宠小九宠物用品有限公司,持股100%,注册资本为1000万元人币,未来会有越来越多的商业集团公司和实力强劲的医疗器械代理商进入宠物渠道市场,宠物渠道市场会面临一轮大洗牌。

  不做市场推广活动的都是小企业,而头部企业每年都会举办几十场线下和线上的市场推广活动,现在每个省都有宠物医疗协会。 国内宠物市场的会议有:中国小动物医学大会,猫科大会,动物医院院长大会,小动物麻醉高峰论坛,北京宠物医师大会,宠物医师大会,四川省宠物协会医师分会培训会,东西部小动物兽医师大会,西北宠物医师大会,江苏宠物诊疗协会春季再教育培训会,中国(深圳)国际宠物用品展览会,宠物渠道创新大会等。

  国际宠物展会:美国西部兽医展已经举办94次,欧洲规模最大的是伦敦兽医展,还有德国纽伦堡国际宠物用具贸易博览会等,

  面对600亿宠物医疗这一黄金赛道,人口老龄化和都市独居人群规模增长,驱动宠物市场呈现出强劲的增长空间,目前宠物医疗市场正处在野蛮生长阶段,尚未规范化,各细分领域孕育很多发展机会,但留给传统医疗器械企业的窗口期只有三到五年时间,假如你现在还犹犹豫豫要不要进入宠物市场,一旦窗口期过后,再想进入就困难重重,你准备好了吗?

  作者王强简介:九十九家国内外知名医疗器械企业特约讲师,管理沙盘培训师,IPTA国际职业认证培训师,中国医疗器械营销实战培训第一人,畅销书《成为医疗器械领军者:升维打击缔造行业优势》的作者, 二十多年医疗器械营销管理和培训经验,北京大学EMBA特约讲师。在《医药经济报》《赛柏蓝器械》《今日头条》等上百个医疗器械媒体发表上百篇关于医疗器械市场分析,政策和营销管理方面的文章。


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